Việc lập kế hoạch là điều cần thiết để thành công và giao dịch Forex cũng không ngoại lệ đối với quy tắc này. Nếu bạn muốn thành công trong giao dịch Forex, bạn phải tạo một kế hoạch giao dịch phù hợp. Các kế hoạch này, còn được gọi là chiến lược Forex, có sẵn rất nhiều.
Các nhà giao dịch Forex thành công phải hiểu được những ưu và nhược điểm của các chiến lược giao dịch khác nhau. Họ không bao giờ nên tin tưởng một chiến lược một cách mù quáng và làm răm rắp theo nó. Ví dụ, có những chiến lược hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ trong thời gian ngắn nhất. Các chiến lược như thế này không thể đáng tin cậy.
Trang này sẽ hướng dẫn giúp bạn tìm thấy một chiến lược Forex phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
Cách chọn Chiến lược Forex Tốt nhất
Trước khi chọn chiến lược Forex, các nhà giao dịch nên làm quen với bốn loại giao dịch chính:
- Giao dịch Vị trí – Nhà giao dịch vị trí là nhà giao dịch nắm giữ giao dịch của họ trong một thời gian dài, thường là trong vài tháng. Vì họ phải phân tích thị trường sâu ở cấp độ cơ bản, họ thường sử dụng các chiến lược Forex cơ bản.
- Giao dịch Giữ lệnh (Swing) – Người giao dịch swing là những người giao dịch giữ giao dịch của họ trong tối đa vài tuần. Bằng cách đó, họ phải mạo hiểm thay đổi lập tức theo điều kiện thị trường, nhưng họ có thể nhắm đến lợi nhuận lớn hơn vì thời gian giao dịch của họ dài hơn. Họ thường sử dụng hỗn hợp các chiến lược Forex cơ bản và kỹ thuật.
- Giao dịch trong Ngày – Người giao dịch trong ngày là người giao dịch mở và đóng giao dịch trong quá trình một ngày giao dịch. Họ sử dụng các phân tích kỹ thuật trên các khung thời gian ngắn hơn, từ 15 phút đến 60 phút.
- Lướt sóng (Scalp) – Scalpers thích giao dịch ở tốc độ chóng mặt. Vì đôi khi họ giữ các giao dịch chỉ trong vài giây, họ có thể mở nhiều giao dịch mỗi ngày. Mục đích của họ là tạo ra lợi nhuận trên các biến động giá nhỏ hơn và lợi nhuận họ kiếm được rất nhỏ. Họ phụ thuộc rất nhiều vào giao dịch theo tin tức và phân tích kỹ thuật.
Các Loại Chiến lược Giao dịch Ngoại hối (Forex)
Sau đây là các loại chiến lược Forex quan trọng phổ biến với các nhà giao dịch:
Chiến lược Giao dịch Forex Kỹ thuật
Đây là những chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật, dựa nhiều vào phân tích dữ liệu giá và biểu đồ giá. Nhà giao dịch có thể sử dụng các chiến lược này trên các giao dịch của các khung thời gian khác nhau. Các chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà giao dịch tạo ra lợi nhuận, miễn là nhà giao dịch thực hiện phân tích thị trường đúng cách.
Dưới đây là một vài chiến lược kỹ thuật:
- Giao dịch Xu hướng – Nhà giao dịch đi theo xu hướng miễn là họ có thể kiếm lợi từ nó. Tuy nhiên, xác định điểm bắt đầu và kết thúc của một xu hướng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, điều này làm cho loại hình giao dịch này khá rủi ro. Thương nhân có thể giao dịch xu hướng trên các khung thời gian khác nhau, từ biểu đồ năm phút đến bốn giờ.
- Giao dịch Phạm vi – Nhà giao dịch phạm vi xác định phạm vi trong biểu đồ và thực hiện giao dịch trong phạm vi này. Họ cho rằng những chuyển động trong quá khứ sẽ lặp lại khi có biến động giá.
Chiến Lược Giao Dịch Forex Cơ Bản
Đây là những chiến lược dựa trên phân tích các nguyên tắc cơ bản của thị trường, bao gồm tăng trưởng tài chính, thay đổi chính sách tài chính, tỷ lệ lạm phát, lãi suất và nghèo đói, v.v.
Khi so sánh với phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản phức tạp hơn, đòi hỏi các nhà giao dịch phải phân tích chính xác tin tức tài chính từ nhiều nguồn và loại bỏ các sự kiện không đáng kể. Các chiến lược dựa trên phân tích cơ bản phục vụ tốt nhất cho các nhà giao dịch swing mặc dù các nhà giao dịch trong ngày đôi khi cũng sử dụng chúng vì họ biết rằng tin tức tài chính có thể tạo ra làn sóng trên thị trường.
Dưới đây là một vài chiến lược cơ bản:
- Giao dịch Chênh lệch Lãi suất (Carry Trade) – Mục đích của người giao dịch chênh lệch lãi suất là kiếm lợi nhuận bằng cách giao dịch trên các loại tiền tệ với các mức lãi suất khác nhau. Mặc dù chiến lược này không thú vị như giao dịch trong ngày nhưng việc thực hiện giao dịch mang lại lợi nhuận chắc chắn dài hạn.
- Giao dịch theo Tin tức – Nhà giao dịch tin tức con người hiện đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ robot hoặc hệ thống tự động có khả năng xử lý nhiều báo cáo tin tức trong một phần của giây. Các nhà giao dịch giỏi tiếp thu nhiều báo cáo tin tức trong thời gian ngắn nhất có thể để giao dịch trên các chuyển động lớn trên thị trường tài chính và kiếm lợi nhuận từ đó.
Chiến lược Giao dịch Forex Theo Xu hướng
Chiến lược Forex theo xu hướng trở nên rất phổ biến với các nhà giao dịch Forex khi họ nhận thấy hiệu quả của nó. Đây là những chiến lược nhằm mục đích sử dụng xu hướng thị trường dài hạn để tạo lợi thế cho nhà giao dịch. Họ cố gắng hưởng lợi từ một trong hai phía của thị trường tài chính, thu lợi nhuận từ những thăng trầm cũng như những nhược điểm.
Các nhà giao dịch của chiến lược này sử dụng phá kênh xu hướng, đường trung bình di động và tính toán giá thị trường để tìm ra hướng mà thị trường tài chính đang di chuyển. Họ quan tâm đến việc đi theo xu hướng thị trường hơn là đưa ra dự đoán.
Các nhà giao dịch có thể sử dụng các kỹ thuật hành động giá để xác định xem liệu đang có xu hướng giảm hay xu hướng tăng trong một thị trường. Ngoài ra, họ có thể sử dụng các chỉ số kỹ thuật để xác định và đo lường sức mạnh của các xu hướng khác nhau.
Ví dụ: nếu chỉ số chuyển động định hướng trung bình (một chỉ số kỹ thuật) cho thấy giá trị nằm trong khoảng từ 25 đến 50, thì nó cho thấy xu hướng thị trường mạnh mẽ. Các giá trị trong phạm vi từ 50 đến 75 cho thấy xu hướng thị trường rất mạnh và giá trị vượt quá 75 cho thấy xu hướng thị trường cực kỳ mạnh mẽ.
Chiến lược Giao dịch Forex Đột phá
Các nhà giao dịch trong ngày thích sử dụng các chiến lược này khi động lực của thị trường tài chính tăng lên sau những đột phá lớn ở cấp độ kỹ thuật, đặc biệt là ở mức kháng cự và hỗ trợ, kênh, đường xu hướng và mô hình biểu đồ. Khi các nhà giao dịch sử dụng các đột phá này một cách thích hợp, họ có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ.
Ví dụ, các mẫu biểu đồ rất phổ biến giữa các nhà giao dịch sử dụng chiến lược đột phá vì chúng có khả năng cho biết liệu một xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục hay đảo ngược.
Chiến lược Giao dịch Forex Ngược Xu hướng
Các nhà giao dịch theo các chiến lược này mở các giao dịch di chuyển theo hướng ngược lại với xu hướng chính. Mục đích là để giao dịch điều chỉnh giá sau các động thái giảm mạnh và tăng giá. Trong khi điều này có thể dẫn đến việc tạo ra lợi nhuận khổng lồ, nó cũng có thể gây ra tổn thất lớn.
Lựa chọn Chiến lược Giao dịch Forex Tốt nhất – Lời khuyên cho Người Mới Bắt đầu
Bạn đã học được rất nhiều về các chiến lược và loại hình giao dịch khác nhau, bạn phải chọn chiến lược giao dịch Forex tốt nhất cần thiết cho sự thành công của bạn.
Dưới đây là một vài lời khuyên sẽ giúp bạn lựa chọn:
Lời Khuyên # 1 – Lựa chọn Nền tảng Giao dịch Forex Trực tuyến Tốt nhất
Bạn có thể chọn chiến lược giao dịch tốt nhất, nhưng nếu bạn muốn nó thực sự hiệu quả, bạn cũng nên chọn nền tảng giao dịch Forex trực tuyến tốt nhất.
Có một số nhà môi giới Forex và nền tảng giao dịch trực tuyến trong ngành, nhưng không phải tất cả chúng đều đáng tin cậy. Nếu các nhà giao dịch không cẩn thận, cuối cùng họ có thể đăng ký tại một trang web lừa đảo hoặc một nền tảng không có khả năng cung cấp báo giá chính xác. Một số nền tảng cũng có thể hiển thị quảng cáo không liên quan đến giao dịch, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chúng.
Trước tiên, các nhà giao dịch nên xác định và đăng ký tại sàn giao dịch Forex trực tuyến hoặc nhà môi giới có khả năng cung cấp bảo mật tuyệt vời, báo giá chính xác, công cụ giao dịch và các tính năng khác. Nền tảng không nên chỉ có giao diện thân thiện với người dùng mà còn cho phép các nhà giao dịch mới tạo tài khoản dùng thử (demo) miễn phí.
Lời Khuyên # 2 – Sử dụng Nhiều Chiến lược
Các chiến lược khác nhau có hiệu quả khác nhau. Đồng thời, cùng một chiến lược hoạt động khác nhau trong các tình huống thị trường khác nhau. Các nhà giao dịch phải phân tích điểm mạnh và điểm yếu của chúng khi nói đến giao dịch. Họ cũng phải xác định xem họ muốn thực hiện các giao dịch ngắn hạn hay dài hạn. Ngoài ra, họ nên sẵn sàng thay đổi phong cách giao dịch của mình để phù hợp với các phong trào và xu hướng trên thị trường.
Sau đây là một số chiến lược đã mang lại hiệu quả cho các nhà giao dịch trong nhiều năm:
- Giao dịch Trục Fibonacci Hàng ngày – Mặc dù chiến lược chỉ tập trung vào các trục hàng ngày, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh nó cho các giao dịch dài hạn hơn. Một sự kết hợp giữa các phần mở rộng và hồi quy Fibonacci, chiến lược này có khả năng bao gồm nhiều trục.
- Giao dịch Bladerunner – Các nhà giao dịch có thể sử dụng chiến lược này cho tất cả các cặp tiền tệ và khung thời gian, điều này làm cho nó trở thành một trong những chiến lược giao dịch Forex phổ biến nhất hiện nay.
- Giao dịch Fibonacci Chồng chéo – Mặc dù không đáng tin cậy như các chiến lược khác, các nhà giao dịch có thể sử dụng nó để kiếm lợi nhuận bằng cách kết hợp nó với các tín hiệu phù hợp.
- Giao dịch Bolly Band Bounce – Nếu các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này kết hợp với tín hiệu xác nhận, họ thực sự có thể tạo ra lợi nhuận.
- Giao dịch Pop ‘n’ Stop – Chiến lược này dạy các nhà giao dịch làm thế nào để theo đuổi giá một cách hiệu quả khi chúng đi lên. Các nhà giao dịch thực hiện nó có thể dễ dàng tìm ra nếu giá sẽ tiếp tục giảm hoặc tăng.
Mặc dù thử nghiệm một số chiến lược để xác định tính hiệu quả của từng chiến lược là điều cần thiết, các nhà giao dịch không nên nhảy từ chiến lược này sang chiến lược khác mà không kiểm tra kỹ trước và cảm thấy thoải mái với nó. Bám sát một chiến lược càng lâu càng tốt. Kiểm tra nó trên tài khoản demo và nếu nó mang lại hiệu quả cho bạn, hãy sử dụng nó trên tài khoản tiền thật. Một khi bạn đã học được mọi thứ về việc sử dụng chiến lược đó cho lợi thế của mình, bạn có thể khám phá các chiến lược khác. Bạn cũng có thể thử nghiệm trên nhiều chiến lược trên nhiều tài khoản.
Lời Khuyên # 3 – Học tập Nghệ thuật Giao dịch Không Cảm xúc
Thậm chí chiến lược tốt nhất có thể không phù hợp với bạn nếu bạn quá xúc động về những chiến thắng và thua lỗ trong khi giao dịch. Các nhà giao dịch không nên buồn bã khi họ mất giao dịch cũng không trở nên quá tự tin khi họ tạo ra nhiều hơn lợi nhuận dự kiến.
Hầu hết những người mới bắt đầu mắc sai lầm khi theo đuổi những mất mát của họ. Họ cũng mắc sai lầm khi trở nên quá tham lam nếu chiến thắng. Nói một cách đơn giản, bạn không thể trở thành một nhà giao dịch thành công nếu bạn bị cuốn theo cảm xúc. Bạn phải giữ bình tĩnh và thu thập bất kể kết quả giao dịch nào bạn có được một cách công bằng.
Lời Khuyên # 4 – Không Bao giờ Ngừng Tự Tìm tòi
Các nền tảng giao dịch hàng đầu trong ngành cung cấp các nguồn tài nguyên tuyệt vời dưới dạng các bài viết chất lượng cao, hội thảo trên web, các khóa học giao dịch ngắn hạn và dài hạn được thiết kế cho người mới bắt đầu, người học tầm trung và chuyên gia giao dịch, sách điện tử và những tài nguyên khác để thông tin và hướng dẫn cho các nhà giao dịch. Các nhà giao dịch tốt nhất sử dụng các tài nguyên này để cải thiện kiến thức và chiến lược của họ tốt hơn. Đối với giao dịch Forex, bạn không bao giờ có thể ngừng tự tìm tòi.
Kết luận – Phát triển một Kế hoạch Giao dịch
Khi bạn đã chọn chiến lược giao dịch Forex, bạn phải phát triển một kế hoạch giao dịch hoàn hảo. Chọn chiến lược giao dịch chỉ là khởi đầu cho việc phát triển kế hoạch giao dịch. Trên thực tế, một kế hoạch giao dịch phù hợp kết hợp các chiến lược giao dịch hiệu quả, kỹ thuật quản lý tiền, kỹ thuật quản lý rủi ro, xác định thời điểm giao dịch tốt nhất và nhiều yếu tố khác dẫn đến giao dịch thành công. Trong khi tạo kế hoạch giao dịch, bạn cũng nên xem xét các yếu tố như phong cách giao dịch và tính cách của bạn.
Khi bạn tạo một kế hoạch giao dịch phù hợp, bạn phải kiểm tra nó trên tài khoản demo để có thể phân tích cẩn thận kết quả mà nó tạo ra trong các điều kiện thị trường khác nhau. Điều này cung cấp cho bạn đủ tự tin và kinh nghiệm để sử dụng cùng một chiến lược khi đầu tư tiền thật vào các giao dịch.